Der Tod zweier Männer gibt den Brüdern Rätsel auf. Angeblich wurden sie kurz vor ihrem Ableben von zwei Höllenhunden gejagt. Bei der Untersuchung stoßen Dean und Sam in einer Bar auf einen Dämon, der Menschen im Tausch gegen ihre Seele ihre größten Wünsche erfüllt. Als Dean erfährt, dass er dadurch auch seinen Vater wieder zurückbekommen könnte, gerät er in große Versuchung. Dann erzählt ihm auch noch der Dämon, wie sein Vater wirklich gestorben ist ...