Die Belagerung von Forli / Der feige Held / Der verlorene Sohn / Geständnisse

Juan zieht nach Forli, um Caterina Sforza zur Unterwerfung unter den Papst zu bewegen. Doch die Truppen von Ludovico Sforza überwältigen ihn und seine Männer. Nach seiner Rückkehr nach Rom verfällt der an Syphilis erkrankte Sohn des Papstes dem Opium ... Alexander VI. will endlich den Vatikan-feindlichen Prediger Savonarola zum Schweigen zu bringen und lässt ihn der Ketzerei anklagen. Della Roveres Plan, den Papst zu vergiften, schreitet voran: Der Novize Antonello wird Vorkoster - schon bald soll sich ihm die Gelegenheit für das Attentat bieten. Unterdessen soll Lucrezia endlich verheiratet werden, doch sie findet keinen Gefallen an Calvino Pallavicini und verliebt sich in dessen Bruder Raffaello.