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Es scheint nur ein Routinefall zu sein, der den ehrgeizigen Überwachungs-Spezialisten und Privatdetektiv Tom Welles (Nicolas Cage) auf seiner Karriereleiter weiter nach oben bringen wird. Doch dann stößt eine kleine Rolle Acht-Millimeter-Film für ihn das Tor zu einer verborgenen Hölle auf, in der seine grauenvollsten Vorstellungen Wirklichkeit werden ...